Sinchronizuokite ir integruokite mobiliąją SDK su „Salesforce CRM“ Tai nebėra skirta tik didelėms korporacijoms su neribotais biudžetais. Šiandien bet kuri įmonė, dirbanti su pardavimų komandomis, naudojančiomis mobiliuosius įrenginius, ERP, SAP ar kitas sistemas, gali sukurti ekosistemą, kurioje viskas bendrauja tarpusavyje, nedubliuojant duomenų ir neįklimpstant į sudėtingas integracijas.
Gerai dabar gerai atlikti tą integraciją (Ypač kai pradeda veikti „Salesforce“ mobiliųjų įrenginių SDK, ERP sistemos, tokios kaip SAP ar „Microsoft Dynamics“, ir kitos debesijos programos) reikalauja aiškaus komponentų supratimo: integracijos tipai, atrankinė sinchronizacija, jungtys, tarpinė programinė įranga, „iPaaS“, API, dažniausiai pasitaikantys iššūkiai ir geriausia praktika. Šiame straipsnyje jie visi bus sujungti, taikant praktinį požiūrį ir daugiausia dėmesio skiriant realiai aplinkai su mobiliąja CRM, administracinėmis ir įmonės programomis.
Ką iš tikrųjų siūlo „Salesforce“ teikiama mobilioji CRM?
Gerai su „Salesforce“ integruota mobilioji CRM sistema leidžia pardavimų ir aptarnavimo komandoms atnaujinta klientų informacija, kad ir kur jie būtųišvengiant įprasto popierinių užrašų kalno ir varginančio rankinio duomenų įvedimo dienos pabaigoje.
Tiesioginis rezultatas yra tas, kad Klientų duomenys yra patikimesni ir visada atnaujinamiTai leidžia pardavimų atstovams daugiau laiko praleisti lankydamiesi pas klientus, derėdamiesi ir sudarydami sandorius, o mažiau – rašant. Be to, ta pati kliento nuotrauka mobiliajame įrenginyje ir biure sumažina nesuderinamumą ir nesusipratimus su kitais skyriais.
Mobilus CRM taip pat tampa Galingas svertas pardavimų rezultatams gerintiNaudodami kryžmines nuorodas į istorinius duomenis, elgesį ir galimybes, atstovai gali geriau nustatyti prioritetus, sutelkti dėmesį į potencialius klientus, kurių tikimybė užbaigti sandorį yra didesnė, ir daug lengviau aptikti kryžminio pardavimo arba papildomo pardavimo galimybes.
Kalbant apie paramą, turint pilna kliento istorija mobiliajame telefone (Incidentai, pageidavimai, sutartyje numatyti produktai, užsakymo būsena ir kt.) leidžia mums pasiūlyti suasmenintą ir greitą aptarnavimą, nereikia „grįžti į biurą“ nieko tikrinti. Tai pagerina klientų patirtį ir sutrumpina problemų sprendimo laiką.
Kalbant apie sąnaudas, gerai prijungtas mobilusis CRM sumažina dokumentų tvarkymą, klaidų skaičių ir rankinius procesus. Jis integruojamas su kitomis pagrindinėmis sistemomis, tokiomis kaip apskaita ar atsargų valdymasTai padidina organizacijos lankstumą, sumažina pasikartojančias administracines užduotis ir pagerina visos veiklos kontrolę.
Kūrėjams „Salesforce“ mobiliųjų įrenginių SDK naudojimas atveria duris Individualiai pritaikytos mobiliosios programėlės, kurios bendrauja su praktiškai bet kokiu įrenginiu ar sistema Dėl platformos API. Tai apima viską – nuo vietinių „iOS“ / „Android“ programėlių iki integracijų su išmaniaisiais, prie interneto prijungtais komponentais.
Selektyvus sinchronizavimas: įrašų įtraukimas ir integravimo valdymas
Integruojant „Salesforce“ su kitomis sistemomis (pavyzdžiui, su „HubSpot“ kaip rinkodaros centru arba su ERP), labai svarbu apibrėžti kurie įrašai iš tikrųjų sinchronizuojami ir kokiomis sąlygomisŠtai čia ir praverčia vadinamieji įtraukimo segmentai arba sąrašai.
Įtraukimo segmentas yra filtras, kuris nustato kuriuos kontaktus, įmones, bilietus ar pasirinktinius objektus leidžiama sinchronizuoti tarp „Salesforce“ ir kitos platformos. Įrašai, kurie nepatenka į tą segmentą, tiesiog neįtraukiami į sinchronizavimą, net jei jie yra CRM sistemoje.
Tai leidžia, pavyzdžiui, sinchronizuoti tik įmones konkrečiame gyvavimo ciklo etapeTai apima tik bilietus su tam tikromis būsenomis arba kontaktus iš konkrečios rinkos. Tai labai efektyvus būdas išvengti netvarkos ERP sistemose, rinkodaros įrankiuose ar mobiliosiose programėlėse, kurioms reikia matyti tik dalį informacijos.
Svarbu, kad šie segmentai būtų aktyvūs segmentai, kurie yra dinamiškai atnaujinamiĮrašui atitinkant arba nebeatitinkant kriterijų, jis pridedamas prie sąrašo arba pašalinamas iš jo. Sinchronizuojant su „Salesforce“, kaip įtraukimo sąrašus galima naudoti tik aktyvius sąrašus.
Segmento pasirinkimas kaip įtraukimo sąrašo nereiškia, kad Viskas automatiškai sinchronizuosis tą pačią akimirką.Sinchronizavimas įvyksta, kai suaktyvinamas sinchronizavimo procesas (suplanuotas arba rankinis), kurio metu segmento nariai išsiunčiami arba atnaujinami sistemoje „Salesforce“.
Svarbu nepamiršti, kad jei „Salesforce“ sukonfigūruota taip automatiškai sukurti kontaktus iš naujų potencialių klientų / kontaktųŠie įrašai gali būti rodomi „HubSpot“ ar kitoje sistemoje, net jei jie nepriklauso įtraukimo segmentui. Tokiu atveju jie bus sukurti, bet vėlesni atnaujinimai nebus sinchronizuojami, kol jie neatitiks įtraukimo kriterijų.
Kartais gali susidaryti įdomi situacija: jei atnaujinus įrašo ypatybę tas įrašas nebepriklauso įtraukimo segmentui, jis gali... Sinchronizavimas apdorojamas greičiau nei segmentų pakartotinis įvertinimasTuo pavieniu atveju gali būti, kad atnaujinimas, kuris pagal taisykles „neturėtų būti sinchronizuotas“, gali būti sinchronizuotas, tačiau tai nutinka tik tada, kai atnaujinimas turėtų pašalinti įrašą iš segmento, o ne atvirkščiai.
Kaip sudaryti įtraukimo sąrašus ir į ką atkreipti dėmesį
Įtraukimo sąrašų valdymas paprastai atliekamas iš skyriaus prijungtos programos arba integracijos jūsų rinkodaros / CRM įrankyje, kuris susietas su „Salesforce“. Įprastas modelis yra labai panašus, nors sąsaja gali šiek tiek pasikeisti.
Įprastas veiksmų planas būtų toks: pasiekite nustatymus, įjunkite prijungtą „Salesforce“ programėlę, eikite į skirtuką duomenų sinchronizavimas ir įveskite norimo objekto (kontaktų, įmonių, bilietų, pasirinktinių objektų ir kt.) sinchronizavimo taisykles. Iš ten atsidarys išskleidžiamasis meniu, kuriame galėsite pasirinkti esamą aktyvų sąrašą.
Jei tinkamo segmento nėra, galite jį sukurti. naujas įtraukimų sąrašasSuteikite jam aiškų pavadinimą ir pasirinkite kriterijus, kurie atitiktų verslo procesą (pavyzdžiui, tik B2B sąskaitos, tik klientai, kurių metinės pajamos viršija X ir pan.). Išsaugoję ir apdoroję, grįžkite į integracijos nustatymus ir pasirinkite šį naują sąrašą kaip įtraukimo sąrašą.
Importuojant įrašus iš „Salesforce“ (pvz., potencialius klientus ar kontaktus) į „HubSpot“ ar kitą sistemą, paprastai importuojami tik pradiniai duomenys. el. pašto adresas arba kiti minimalūs privalomi laukaiTada pradedamas „įprastas“ sinchronizavimas, kurio metu perkeliami likę laukai, jei kontaktas yra įtraukimo sąraše.
Jei kontakto nėra įtraukimo sąraše, po pradinio importavimo Likusios ypatybės bus paliktos tuščios ir nebus sinchronizuotos. kol įrašas atitiks įtraukimo į sąrašą sąlygas. Tai neleidžia antrinei sistemai būti užpildytai informacija, kuri nebus naudojama.
Pradinės sinchronizacijos tarp „Salesforce“ ir kitos sistemos metu gali kilti situacijų, kai Susieti laukai atnaujina duomenis sistemoje „Salesforce“ net jei veidrodinis įrašas dar nebuvo sukurtas kitoje platformoje arba dar nepriklauso įtraukimo segmentui. Taip atsitinka todėl, kad įtraukimo vertinimas priklauso nuo kitoje pusėje jau sukurtų duomenų, todėl „pirmasis kryžminimas“ gali elgtis šiek tiek kitaip nei vėlesnės sinchronizacijos.
Jei „Salesforce“ įrašas susiejamas su kitu „HubSpot“ įrašu (arba atvirkščiai), integracija jį interpretuoja kaip naujas poravimasKiekvienas naujas susiejimas laikomas pirmuoju sinchronizavimu, todėl laukų susiejimas gali sukelti visišką atnaujinimą „Salesforce“.
Kodėl verta integruoti „Salesforce CRM“ su ERP (SAP, „Microsoft Dynamics“ ir kt.)
Remiantis „Salesforce“ duomenimis, tik apie 29 % įmonių programų yra visiškai integruotos tarpusavyje. Tai reiškia, kad dauguma įmonių turi didžiules galimybes tobulėti informacijos srautų ir automatizavimo srityse.
„Salesforce“ dažnai yra centrinė CRM sistema, kurioje yra bendras klientų vaizdas. Problema kyla, kai ERP (pavyzdžiui, SAP arba „Microsoft Dynamics“) valdo atsargas, finansus, logistiką ir sąskaitų išrašymą. be sinchronizacijos. Tai du pasauliai, kurie be integracijos funkcionuoja kaip atskiros salos.
„Salesforce“ integravimas su ERP leidžia pardavimų, finansų, operacijų ir klientų aptarnavimo skyriams sklandžiai veikti kartu. viena „duomenų kalba“Aiškūs pavyzdžiai: atnaujinta informacija apie atsargas ir kainas peržiūrima CRM sistemoje, ERP sistemoje išrašytos sąskaitos faktūros įtraukiamos į rinkodaros segmentus arba „Salesforce“ sistemoje laimėtos galimybės automatiškai konvertuojamos į pardavimo užsakymus ir dokumentus SAP sistemoje.
Šios integracijos vertė slypi bandyme abi sistemos, tarsi jos būtų viena ir ta patiJei sukuriate klientą „Salesforce“ sistemoje, jį galite matyti SAP sistemoje nedubliuodami duomenų įvedimo; jei atliekate rizikos ar kredito patikrinimą SAP sistemoje, tą rezultatą galite matyti „Salesforce“ sistemoje, kad pardavėjas žinotų, kiek toli gali eiti su savo komercinėmis sąlygomis.
Įmonės, kurios integravo „Salesforce“ su ERP, tokiomis kaip „Microsoft Dynamics“, „NetSuite“ arba SAP, pateikia ataskaitas. geresnis matomumas per visą kliento gyvavimo ciklą, didesnį klientų išlaikymą ir padidėjusią kliento vertę per visą jo gyvavimo ciklą, nes galima dirbti su daug labiau ištobulintomis kampanijomis ir pasiūlymais.
Dažniausi „Salesforce“ integravimo su ERP naudojimo atvejai
Praktiškai „Salesforce-ERP“ integracijos paprastai prasideda nuo aprėpties trys dažnai pasikartojantys naudojimo atvejaikurie vėliau išplečiami sudėtingesniais srautais:
- Pasiūlymų, kainų pasiūlymų ir užsakymų sinchronizavimas„Sales“ sugeneruoja kainos pasiūlymą „Salesforce“ sistemoje, o užsakymas automatiškai sukuriamas arba atnaujinamas ERP sistemoje, taip išvengiant klaidų ir dvigubo duomenų įvedimo.
- Beveik realiuoju laiku teikiami atsargų atnaujinimaiERP siunčia atnaujintus prekių kiekius ir kainas į „Salesforce“, kad pardavimų komanda nežadėtų produktų, kurių nėra.
- Duomenų centralizavimas analizei ir rinkodaraiVidiniai ir išoriniai duomenys (sąskaitos faktūros, įsigyti produktai, sąveikos istorija) yra sinchronizuojami, kad rinkodaros ir vadovybės specialistai galėtų geriau segmentuoti ir priimti pagrįstus sprendimus.
Vidutinio dydžio pramonės gamintojas, pavyzdžiui, galėtų Sumažinkite užsakymų apdorojimo laiką iki 70 % ir beveik visiškai pašalinti spausdinimo klaidas tiesiog sujungus „Salesforce“ su „Dynamics 365 Finance“ ir automatizuojant užsakymų bei sumų kūrimą.
Platintojui, turinčiam kelis sandėlius, prioritetas paprastai yra turėti prieigą prie tikslių atsargų duomenų akimirksniuTai leidžia smarkiai sumažinti dėl atsargų trūkumo neįvykdytų pažadų skaičių ir pagerinti atsargų tikslumą iki beveik 99,5 % lygio.
Kita vertus, B2B paslaugų teikėjai, turintys dešimtis tūkstančių klientų, gali naudoti integraciją. centralizuoti duomenis ir skatinti kryžminį pardavimąŽinoti, kurie klientai įsigijo tam tikrus produktus, kas dar neįsigijo tam tikros paslaugos ar kurioms paskyroms gresia apleistas statusas, yra daug lengviau, kai ERP sąskaitos faktūros ir užsakymai peržiūrimi tiesiai iš „Salesforce“.
„Salesforce-ERP“ integracijos metodai (ir kaip jie dera su mobiliuoju SDK)
Yra keli būdai, kaip sujungti „Salesforce“ su ERP ir kitomis programomis (įskaitant mobiliųjų įrenginių SDK). Kiekvienas iš jų turi Privalumai ir trūkumai, atsižvelgiant į kainą, lankstumą, priežiūrą ir projekto terminus.
iPaaS: integracija kaip paslauga debesyje
„iPaaS“ (angl. Integration Platform as a Service) platformos yra trečiųjų šalių debesijos paslaugos, kurios Jie sujungia programas ir duomenis nereikalaudami nieko diegti vietoje.Paprastai jie siūlo iš anksto sukonfigūruotas jungtis ir mažai kodo reikalaujančią arba visai be kodo sąsają, puikiai tinkančią MVĮ ir projektams, kuriems IT negali skirti daug išteklių.
Pavyzdžiui, naudodami „iPaaS“, pvz., „Rapidi“, galite Integruokite „Salesforce“ su savo ERP sistema neperprogramuodami jos.Siūlomi paruošti šablonai, apimantys dažniausiai naudojamus ERP ir CRM sistemų susiejimus, taip pat siūlomos tinkinimo parinktys, neliečiant kodo.
Duomenų perdavimas gali lankstus darbo grafikasInformacija keliauja užšifruota ir suspausta, siekiant sumažinti pralaidumo suvartojimą, o platforma tvarko klaidas, eiles ir pakartotinius bandymus. „Salesforce“ mobiliųjų įrenginių SDK atveju tai reiškia, kad programa gali naudoti duomenis, kurie jau yra konsoliduoti dėl „iPaaS“ integracijos, nereikalaujant tiesiogiai bendrauti su ERP sistema.
Tarp pagrindinių „iPaaS“ privalumų yra šie: greitas diegimas, mastelio keitimas ir sumažintas IT specialistų įsitraukimasTaip yra todėl, kad didžiąją dalį konfigūracijos gali atlikti pažangus verslo profilis, retkarčiais gaunantis techninę pagalbą. Tačiau tokiu atveju įmonė tampa labai priklausoma nuo platformos teikėjo priežiūros ir palaikymo srityse.
Integracijos tarpinė programinė įranga (debesyje arba vietoje)
Tarpinė programinė įranga veikia kaip tarpinis sluoksnis, kuris verčia ir perduoda duomenis tarp „Salesforce“ ir ERP, nesvarbu, ar debesyje, ar įdiegta jūsų infrastruktūroje. Istoriškai tai buvo labai pagrįsti vietiniais sprendimais, tačiau šiandien daugelis sprendimų taip pat yra debesijos pagrindu, todėl riba su „iPaaS“ išnyksta.
Šis požiūris dažnai yra įdomus įmonėms, kurioms reikia didelis pritaikymo laipsnis, sudėtingos duomenų transformacijos arba integracijos, apimančios kelias įmonės sistemas, be „Salesforce“ ir ERP.
Debesijos pagrindu veikiantys tarpinės programinės įrangos sprendimai, tokie kaip „Rapidi“, leidžia skaityti ir rašyti duomenis į tokias sistemas kaip „Microsoft Dynamics“, naudojant tokius protokolus kaip „OData“, taikant pažangią transformavimo logiką ir sudėtingų duomenų srautų organizavimasPrivalumas yra patikimumas, mastelio keitimas ir integruotas saugumas; įėjimo kaina paprastai yra didesnė ir sukuria priklausomybę nuo tarpinės programinės įrangos teikėjo.
„Salesforce-ERP“ skirtos trečiųjų šalių jungtys
Trečiųjų šalių jungtys yra paruoštos naudoti priemonės, kurios Jie sujungia „Salesforce“ su konkrečia ERP sistema. (pavyzdžiui, „NetSuite“, „Dynamics 365“, NAV, AX, GP, SAP…) su labai mažai konfigūracijos. Jų stiprybė slypi greityje ir tame, kad jose jau yra standartiniai šioms sistemoms sukurti susiejimai.
Paprastuose projektuose gera jungtis gali palikti funkcinį integravimą kelių valandų, o ne savaičių reikalasBe to, jie dažnai leidžia atlikti tam tikrus pritaikymus be programavimo, o tai idealiai tinka MVĮ arba greitiems bandomiesiems projektams.
Pagrindinė rizika yra ta, kad kiekviena jungtis prideda naują duomenų architektūros sluoksnįLabai svarbu užtikrinti, kad jis atitiktų taikomus saugumo ir duomenų apsaugos reglamentus (pvz., BDAR) ir kad tinkamai palaikytų jūsų ERP ir „Salesforce“ sistemose jau atliktus pritaikymus.
Taškas-taškas integracija
Taškų-taškų integracija pagrįsta Prijunkite „Salesforce“ tiesiogiai prie kitos sistemos Tai galima padaryti naudojant scenarijus, mažas paslaugas arba tiesioginius ryšius, nenaudojant tarpinių platformų. Tai viliojanti idėja, nes pradinė kaina yra maža ir tai galima greitai įdiegti, jei yra tik labai konkretus poreikis (pavyzdžiui, siųsti užsakymus iš „Salesforce“ į paprastą ERP sistemą).
Tačiau augant reikalavimams (daugiau objektų, daugiau sistemų, daugiau srautų), architektūra tampa... „Spagečius“ sunku išlaikytiKiekvienam naujam ryšiui reikalingas specialus kūrimas, testavimas, stebėjimas ir priežiūra. Tai gali būti priimtina labai ribotais atvejais, tačiau vidutinio dydžio ar dideliuose projektuose to nepakanka.
Individuali integracija per API
Lankstiausias variantas yra sukurti pasirinktinę integraciją naudojant „Salesforce“ API ir ERP API„Salesforce“ siūlo labai turtingą ekosistemą (REST, SOAP, „Bulk API“, srautinis perdavimas ir kt.), kuri leidžia praktiškai bet kokio tipo integraciją ar pasirinktinį srautą.
Šis požiūris yra prasmingas, kai Verslo reikalavimai yra labai konkretūs Arba kalbame apie dideles organizacijas, kurių IT komandos yra atsidavusios integracijai ir nuolatiniam vystymuisi. Kontrolės lygis yra maksimalus, tačiau taip pat ir kaina, įdiegimo laikas bei priklausomybė nuo kūrėjų.
Mobiliosiose aplinkose su „Salesforce SDK“ galima naudoti pasirinktinę API, kad programa galėtų prisijungti prie vidiniai galiniai taškai, kurie konsoliduoja duomenis iš kelių sistemųneleidžia mobiliajam telefonui bendrauti su visomis dalimis atskirai.
Dažniausi iššūkiai integruojant „Salesforce“ su ERP ir mobiliosiomis programėlėmis
„Salesforce“, ERP ir mobiliųjų programų integravimas naudojant SDK nėra vien techninis klausimas. Yra labai dažnų iššūkių, kurie, jei nebus išspręsti, gali... galiausiai susiduriant su nesibaigiančiais projektais arba nepatikimomis integracijomis.
Viena dažniausių yra duomenų formato neatitikimasPavyzdžiui, „Salesforce“ telefono numerį saugo kaip „(555) 123-4567“, o ERP tikisi, kad jis bus „5551234567“. Netinkamai susiejus ir konvertuojant, sinchronizavimas gali sukelti klaidų arba nenuoseklių įrašų.
Taip pat įprasta rasti duomenų vientisumo problemosDublikatai, nepilna arba pasenusi informacija. Jei tas pats klientas yra abiejose sistemose su šiek tiek skirtingais vardais arba be bendro identifikatoriaus, tikėtina, kad susidarys daugybė pasikartojančių įrašų, kurie apsunkins valdymą.
Realaus laiko sinchronizavimo klaidos yra dar viena klasika: jei jų yra skirtojo laiko apribojimai, ryšio nutrūkimai arba per didelės apkrovos„Salesforce“ sistemoje sugeneruotas užsakymas gali užtrukti per ilgai, kol pasirodys ERP sistemoje, arba atvirkščiai. Norint tai sušvelninti, reikalinga aiški pakartotinių bandymų, eilių sudarymo ir svarbių duomenų prioritetizavimo strategija.
Kai tie patys įrašai skirtingose sistemose atnaujinami daug kartų vienu metu, kyla problema: „Kas vadovauja“ ir kokia naujausia informacijaNeturint pagrindinės sistemos politikos, laiko žymų ir konfliktų sprendimo taisyklių, svarbią informaciją lengva perrašyti.
Technologiniu lygmeniu sistemų nesuderinamumas (senesnės ERP versijos, API apribojimai ir kt.) verčia mus naudoti jungtis arba tarpinę programinę įrangą, kuri veikia kaip tiltasprotokolų ir formatų vertimas. Be to, labai didelių duomenų kiekių sinchronizavimas darbo valandomis gali neigiamai paveikti tiek „Salesforce“, tiek ERP našumą.
Norint visa tai išspręsti, patartina nustatyti aiškios atvaizdavimo taisyklės, patvirtinimai, deduplikacija ir kruopštus testavimas Prieš pradėdami bet ką gaminti, pradėkite sinchronizuoti tik svarbiausius duomenis (klientus, užsakymus), o tada išplėskite sinchronizavimą į kitus objektus. Tai sumažina riziką ir leidžia jums koreguoti integraciją akimirksniu.
„Salesforce-ERP“ jungtys ir kaip jas išsirinkti
„Salesforce“ jungtys yra įrankiai, leidžiantys Susieti „Salesforce“ su kitomis sistemomis iš ekosistemos ar išorės, nesvarbu, ar tai kita „Salesforce“ organizacija, „Tableau CRM“, ERP sistema, ar duomenų bazės, tokios kaip „Oracle“, „MySQL“ ar „PostgreSQL“.
„Salesforce-ERP“ jungtis veikia kaip „Vertėjas“ tarp pardavimo kalbos ir operacijų kalbosJi ima duomenis iš vienos sistemos, pritaiko juos prie kitos sistemos formato ir užtikrina, kad pranešimai būtų pristatyti laiku ir abiejose pusėse atnaujinti naujausia turima versija.
Naudojant gerai suprojektuotą jungtį, tai reiškia, kad Daugiau nebereikia kopijuoti duomenų rankiniu būdu tarp sistemų ir kad komandos galėtų būti tikri, jog peržiūri tą pačią informaciją tiek iš „Salesforce“ žiniatinklio sąsajos, tiek iš SDK pagrįstų mobiliųjų programėlių.
Norint pasirinkti tinkamą jungtį, patartina sau užduoti keletą pagrindinių klausimų, suskirstytų į kelis blokus: verslo, kainos, techninių, įgyvendinimo ir priežiūros.
Funkciniu lygmeniu būtina patikrinti, ar jungtis Tai palaiko visus jums reikalingus objektus (sąskaitos, kontaktai, produktai, užsakymai, atsargos, sąskaitos faktūros, pasirinktiniai objektai), kaip jis tvarko pasirinktinius laukus ir ar leidžia dvipusį, ar vienpusį sinchronizavimą.
Ekonominiu požiūriu svarbu suprasti, tikslus kainodaros modelis (viena licencija, prenumerata, mokėjimas už naudojimą), galimos papildomos išlaidos, duomenų kiekio apribojimai ir pagrįstas investicijų grąžos laikotarpis, palyginti su pasirinktine integracija.
Kalbant apie techninę pusę, turime išsiaiškinti Kokius prijungimo būdus jungtis naudoja su jūsų konkrečia ERP versija?, kaip jis pritaikomas dideliems duomenų kiekiams, kokias saugumo priemones jis įtraukia (šifravimą, autentifikavimą, atitiktį reglamentams) ir kaip valdomos bei pranešamos klaidos.
Kalbant apie įgyvendinimą, svarbu aiškiai suprasti, tipinis projekto terminas Jūsų dydžio įmonėms – kokių vidinių išteklių reikia, ar reikės modifikuoti esamas sistemas ir kokio tipo testavimą rekomenduojama atlikti prieš pradedant rimtus darbus.
Galiausiai, atliekant techninę priežiūrą, svarbu žinoti, kas nutinka, kai „Salesforce“ arba ERP yra atnaujintosKokį palaikymo lygį siūlo paslaugų teikėjas, kaip stebima integracijos būsena ir koks yra atkūrimo planas, jei kas nors nutiktų?
Turėti brandų sprendimą, kuris jau yra iš anksto sukonfigūruoti šablonai ir aukštas įvertinimas „AppExchange“ platformoje Tai gali labai supaprastinti procesą. O jei reikia aprėpti labai specifinius naudojimo atvejus, labai svarbu, kad jungtis leistų greitai pritaikyti parametrus, nereikalaujant visko perrašyti nuo nulio.
Sukurti ekosistemą, kurioje „Salesforce“ mobiliųjų įrenginių SDK, CRM, ERP ir kitos įmonės programos veiktų kaip viena, darni sistema, nėra lengva, tačiau taikant selektyvios integracijos, tinkamų metodų („iPaaS“, tarpinės programinės įrangos arba specializuotos jungtys) ir gero pagrindinių duomenų valdymo metodą, pasiekiama daug lankstesnė platforma su geriau informuotomis komandomis, labiau automatizuotais procesais ir žymiai geresne klientų patirtimi. Pasidalykite informacija, kad kiti vartotojai galėtų sužinoti apie šią temą.